建银国际:建银国际成功帮助工商银行发行二十九亿美元优先股

2020-09-24 16:30   来源: 互联网    阅读次数:4117

建行国际金融有限公司(以下简称 "建行国际金融") 作为共同账簿经理和共同牵头承销商,协助中国工商银行(工行)成功完成香港 29 亿美元优先股的定价。发行人评级 A1≤A( 穆迪 / 标准普尔),债务评级 BA1( 穆迪),初始价格 3.95%,最终价格 3.58%。

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此次发行是中国工商银行(ICBC) 在 6 年后再次在海外发行优先股。自该交易宣布以来,该交易在全球市场受到广泛关注,为中资银行发行外国美元优先股创造了新的低利率,为中资银行随后发行资本工具设定了一个新的基准。


受疫情影响,此次问题通过了整个网上路演,工行与近 200 名全球投资者进行了充分有效的沟通,为最终定价奠定了良好的基础。

在近期美元指数下跌、一级市场集中供应和二级市场疲软的影响下,发行人和承销商密切关注市场动态,制定有效的定价策略,在单一品种超大规模发行的情况下,最终利率较最初的价格指引缩小了 37 个基点,这充分反映了国际资本市场对该问题的高度认识。


建行国际金融公司是建行国际(控股)有限公司的子公司,持有香港证监会(证监会)相关的投资银行营业执照。自 2020 年以来,建行已参与了 80 个债券发行项目,在市场上处于领先地位。


建银国际


建业国际(控股)有限公司及其子公司("建银国际") 是中国建设银行有限公司("建设银行") 的旗舰投资银行。其相关子公司构成了一个完整的投资银行产业链,涵盖了 IPO 前、IPO 和 IPO 后的许多产品。我们竭诚提供全方位的投资银行服务,包括赞助和承销、财务顾问、并购和重组、上市公司增发和再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、期货和商品业务等。




责任编辑:萤莹香草钟
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